تدور الأحداث حول شاب وفتاة يقضيان ليلة معا، وفي اليوم التالي يجده مرؤوسوه، ليكتشف أن هويته الحقيقية هي ملك التنين، وأن الفتاة هي خطيبته التي يبحث عنها منذ خمس سنوات. تجد الفتاة الشاب مرة أخرى وتطلب منه أن ينتحل شخصية خطيبها، فيخفي الشاب هويته كملك التنين ويوافق على انتحال شخصية الخطيب...