Zoe Koe, anak tabib diraja, diracun gundik ayahnya, diselamatkan Raja Serigala, Adrian Sim. Selepas satu malam, dia dibuang kerana kesalahan keluarga, lahirkan anak, Ethan yang mampu bercakap dengan binatang. Lima tahun kemudian, Zoe cari ubat untuk anak, bertemu Adrian tanpa sedar. Ethan dituduh syaitan, Adrian lindungi mereka dan kenali anak di khalayak. Mereka hadapi dendam ibu tiri, konflik bangsa serigala, dan fitnah musang. Akhirnya Zoe hamil anak kembar, keluarga bahagia bersama.