Quand l'Alpha du clan rebelle Alex Phelan ne peut avoir d'héritier, il engage en secret l’humaine vierge Meg Lowell comme mère porteuse pour préserver son rang. Douze ans plus tard, sa femme morte, Meg devient la préceptrice de leur fille, une Luna capricieuse. Si leur lien est révélé, tout s'effondre. Mais pourront-ils résister à l’attraction qui les consume ?