Kılıç Ustası Kaan, tüm çarpıcı kılıç tekniklerinin yazarı ve kılıç şövalyelerini sıralayan Göksel Kılıç Listesi'nin yaratıcısıdır. Daha yüksek bir kılıç yolu arayışı içinde üçüncü reenkarnasyonunda, Doğu Eyaleti'nin birinci kılıç tarikatı olan Bozkurt Kılıç Tarikatı'nın yeteneksiz küçük oğlu Efe'nin bedenine girer. Yeteneksiz olduğu için babası tarafından unutulan Efe, annesinin çektiği zorluklara rağmen Kılıç Ustası olarak dirilerek annesini mutluluğa taşır.