François Morel, dompteur de deux bêtes, voit son Dragon Ardent le trahir pour choisir Camille Durand. Grâce à un système, il fait évoluer son Chat Sombre et renverse la situation. Il s'allie à l'Alliance pour affronter une marée de bêtes et le Seigneur du Monde Inversé. Objectif : devenir le plus puissant.