บุตรสาวของหมอหลวง "กู้เจาเจา" ถูกใส่ร้ายจนพลาดมีคืนเดียวกับราชาหมาป่า "เสิ่นชางหลาน" ก่อนถูกเนรเทศและให้กำเนิดลูกชายที่สื่อสารกับสัตว์ได้ 5 ปีต่อมา นางกลับมาเพื่อตามหายารักษาลูกและได้พบเขาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว เมื่อเด็กถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจ ราชาหมาป่าปรากฏตัวปกป้อง พร้อมเปิดเผยสายใยความจริง ท่ามกลางศัตรูและศึกเผ่าพันธุ์ ความรักจึงค่อย ๆ หวนคืน