Selepas menyatukan Enam Alam, Thalric Ning, Pemuja Iblis yang digeruni, bersunyi di pergunungan manusia. Beliau bertemu Elowen Luo yang diracun, lalu terjalin cinta singkat hingga dikurniakan anak. Sepuluh tahun kemudian, Elowen diburu Alam Dewa dan lari ke tempat Thalric bersama anaknya. Lalu, Thalric bangkit demi membalas dendam buat mereka.