In einer Welt, in der die gewöhnliche Annie, die aus ganz anderen Verhältnissen stammt, auf Leon, den Anführer der Werwölfe, trifft, werden sie durch die Prophezeiung der Mondgöttin zusammengeführt. Um das Überleben des Stammes zu sichern, beschließt Leons Vater jedoch, einige Menschen zu hypnotisieren, was dazu führt, dass Leon fälschlicherweise Annies Schwester als Luna identifiziert. Nachdem sie ihre Erinnerungen verloren haben, kehren sie in ihre Rollen als Chef und Untergebener zurück, aber durch ihre täglichen Interaktionen verlieben sie sich ineinander. Schließlich überwindet die wahre Liebe alle Hindernisse, und als ihre Erinnerungen wiederhergestellt sind, klären sie alle Missverständnisse und bringen ihre echten Gefühle füreinander zum Ausdruck. Mit dem Segen der Mondgöttin erlangt Annie die einzigartige Fähigkeit, die in der Prophezeiung vorhergesagt wurde, integriert sich in den Werwolfstamm und findet dauerhaftes Glück.