妖のように美しい蘇青瓷は、沈家の当主・沈慕言の深い寵愛を受け、正室と共に嫁いだ後も独占される日々を送っていた。嫉妬に狂った正室・柳如蘭は、仕立て屋を営む従兄の沈大勇を呼び寄せて助力を求める。しかし沈大勇は蘇青瓷の顔を見た瞬間、彼女がかつて狐に皮を剥がれた女性と瓜二つであることに気付き、「人皮を被った妖狐」だと警告する。沈慕言は信じようとせず、月明かりの十五夜、蘇青瓷に誘われて山の祠へ向かう。時計の誤差で気付かないまま、真夜中の刻が訪れ――ゆらりと、人の皮が剥がれ始めた。
