لوشن لومباردو موظف عادي يلتقي في إحدى الليالي أثناء عودته إلى المنزل برئيسة الشركة الباردة سوزان، ليكتشف لاحقًا أن هويتها الحقيقية هي جنسية شيطانية مخفية. وعندما تحاول استخراج جوهر دمه بالقوة، يستيقظ لوشن على الدستور الإلهي الطبيعي ويتمكن من إخضاع جازمين. ومن ذلك الحين تبدأ منظمات مثل إدارة مراقبة الشياطين، جبل النمور والتنانين وعشائر الشياطين في الظهور إلى العلن.