궁정 내 권력 투쟁이 치열하여, 태자와 연왕은 황위 계승, 가문 관계, 신수와 성물 문제를 놓고 은밀히 다투고 있다. 예린이는 비휴의 환생임이 밝혀지며 태자와 갈등을 겪지만, 결국 성물로 인정받게 된다. 이 과정에서 윤 대감의 반역이 드러나고 어머니의 출신이 밝혀진다. 그렇게 비휴는 아버지를 도와 태자의 자리를 차지하게 된다.
