황제 조건은 우연히 자신의 자식이 친아들이 아닌 것을 알게 된다. 그 아이는 귀비와 그의 동생 조염이 황위를 찬탈하기 위해 사통하여 낳은 아들이었다. 가장 믿었던 두 사람의 배신 앞에 조건은 분노를 감추고, 오히려 그 아이를 태자로 책봉하며 속내를 숨긴 채 키워간다. 세월이 흘러 선위대전 당일, 귀비와 조염은 자신들의 음모를 드러내며 조건을 조롱하지만, 조건은 오히려 웃으며 그들에게 20년 동안 준비한 '큰 선물'을 내놓는다. 조건은 친아들인 진짜 태자를 궁 밖에서 키우며, 이날을 위해 모든 계획을 세워왔다. 조염 일당은 진짜 태자의 신분을 의심하며 조건에게 혈육 검증을 요구하고, 결국 진짜 태자의 신분은 밝혀진 후 조건은 그들을 처단하고, 조염 일당의 악행으로 혼란에 빠진 천하를 바로잡기 위해 미복으로 출행한다. 탐관오리를 처벌하고 백성들에게 평화를 되찾아주는 것——이것이 진정한 '제왕의 전략'이었다.