대중들의 존경을 한 몸에 받아왔던 천해 무관의 맏아들이 왜인 무사와의 격투에서 살해된다. 타향에서 무술을 연마하던 임진무는 형의 타계 소식을 접하고 혈혈단신으로 고향에 돌아와 왜인들과 싸워 진무관의 존엄을 지켜낸다. 그 뒤 왜인들이 동하 무술계를 도발하자 임진무는 또다시 자진하여 무술계의 명예를 수호하기에 나선다. 임진무는 체조협회를 창립해 유지지사를 모집하고 전 국민에게 무술을 보급하였으며 그의 인솔하에 동하인들은 저마다 용맹한 용처럼 국토의 존엄을 위해 싸우기 시작한다.