แวมไพร์เดมอนทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนร่วมรบ ปาซ โดยแอบปกป้องลูกสาวของเขา แนนซี่ มาเป็นเวลาสิบปี แนนซี่และคู่หมั้นของเธอ เวย์น กำลังจะหมั้นกัน แต่เวย์นที่ดูอ่อนโยนกลับสมคบคิดกับนักออกแบบ ฟิโอน่า ขโมยผลงานออกแบบของแนนซี่และควบคุมจิตใจเธอ ในงานหมั้น แนนซี่ถูกลูกค้าคุกคาม เดมอนปรากฏตัวเพื่อช่วยเธอ และความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้น หลังจากแนนซี่พบว่าเวย์นนอกใจและขโมยผลงานออกแบบ เดมอนก็ช่วยเธอเปิดเผยความจริง แต่เวย์นใช้สถานะแวมไพร์ของเดมอนเป็นข้ออ้างในการวางแผนร้าย เดมอนเลือกที่จะจากไปเพื่อปกป้องแนนซี่ แต่แนนซี่กลับแสดงความรักอย่างแน่วแน่ ในที่สุด สถานะของเดมอนก็ถูกเปิดเผย ทำให้เกิดความวุ่นวาย เขาจากไปอย่างเจ็บปวด สามปีต่อมา เดมอนกลับมายังโลกมนุษย์และได้พบกับแนนซี่อีกครั้ง ทั้งสองก้าวข้ามอุปสรรคทางสถานะและได้ครองคู่กันในที่สุด