Há cinco anos, Sílvia, bêbada, entrou no quarto errado e acabou passando a noite com Gérson, com quem teve o filho Gael. Quando Gael completou quatro anos, começou a apresentar sintomas estranhos e foi trancado, tratado como um monstro. Foi então que Gérson apareceu e salvou o menino — e Sílvia descobriu, enfim, que o homem misterioso daquela noite era, na verdade, um lobisomem.