Vera Gibson, jeune femme timide du Minnesota et simple employée de théâtre, décroche contre toute attente la chance de sa vie : auditionner pour le rôle mythique de Greta Stone dans la pièce légendaire Stone’s Fantasy. Un rôle qui a autrefois fait de Birdie Edwards une star — glamour, mais étroitement contrôlée. Malgré le scepticisme du metteur en scène et son manque d’expérience, Vera possède ce qu’aucune autre candidate n’a : une vérité émotionnelle brute et une vulnérabilité sensuelle désarmante qui captive Birdie instantanément. Birdie accepte de la coacher, mais les répétitions brouillent vite la frontière entre discipline et désir. L’entraînement devient une attraction enivrante et dangereuse. Sous la direction intense de Birdie, Vera se transforme, tandis que Birdie se réveille à des parts d’elle-même longtemps étouffées par son mari et producteur, Mason Edwards. Leur lien secret se change en liaison passionnée.