Pada malam yang diterangi cahaya bulan, abang Nancy, Orlando, cedera parah oleh manusia serigala. Melainkan mereka menemui dan membunuh manusia serigala yang menyerangnya sebelum bulan purnama seterusnya, Orlando akan kekal terkutuk, ditakdirkan untuk menjadi manusia serigala sendiri. Untuk menyelamatkan abangnya, Nancy mesti menyusup ke dalam puak manusia serigala. Dengan berat hati bersetuju dengan rancangan ibu tirinya Tina, dia bertunang dengan Adam, anak bongsu keluarga manusia serigala Smith dan Alpha masa depan. Pada malam pertunangannya, dalam kelainan nasib, Nancy tersilap menyeret abang Adam, Evan ke dalam bilik hotelnya, yang membawa kepada pertemuan yang tidak dijangka. Malam itu, Nancy juga menyaksikan pengkhianatan tunangnya dengan Tina. Keesokan harinya, Adam dan Tina menyerbu bilik hotel Nancy, menuduhnya tidak setia. Walaupun Evan telah lama pergi, tali lehernya yang ditinggalkan di tempat kejadian ditemui oleh Linda. Sejak saat itu, Nancy, tidak bersenjata dan bersen