Luana Almeida e Pedro Pereira salvaram a vida um do outro e prometeram ficar juntos para sempre. Um mês depois, Pedro precisou voltar para a Cidade A. Essa partida durou cinco anos. Luana deu à luz sua filha, Graça Pereira, e foi procurar pelo marido, mas os dois se desencontraram. A prima de Luana, Silvia, fez com que sua própria filha, Maria Valente, usurpasse a identidade de Graça. Silvia continuou a criar obstáculos entre o casal, e o mal-entendido entre eles só fez aumentar...