Sereno, hijo del Venerable Inmortal, sufrió un castigo divino por amar a la mortal Dalia. Para salvarlo, ella se desfiguró y huyó estando embarazada. Ocho años después, el hijo de ambos vende espadas de madera para sobrevivir. Sereno regresa a la ciudad para una selección de la secta y se topa con el niño, quedando impactado al descubrir en el rostro del pequeño el vivo retrato de su amada Dalia.