Há cinco anos, Jesus Xavier e sua namorada Yara Costa armaram para que Felipe Vieira assumisse a culpa por seus crimes, e Felipe foi escolhido pelo Patriarca da Seita do Dragão para se tornar o novo Patriarca da Seita do Dragão. Depois de escapar da prisão, Felipe descobre que Jesus não apenas o incriminou, mas também acabou com a família Vieira. O caminho para a vingança não é fácil, mas felizmente há sempre a gentil Joana Jardim ao seu lado. Mas Felipe descobre o segredo de Joana...