بعد علاقة عابرة مع صالح، أغنى رجل في مدينة الكرمة، تُسجن بسمة. بعد عشرة أشهر، تلد بسمة طفلاً، وتطلب من أختها، لينا، أن تأخذ الطفل إلى صالح. بعد أن يتلقى صالح الطفل، يكتشف ماضي بسمة المأساوي. بعد خروجها من السجن، يغمرها صالح بالدلال، ويتعاون الاثنان معًا لكشف المؤامرات، ويمضيان قدمًا نحو مستقبل سعيد.