Luna Silva, prodígio humilde, é maltratada e obrigada a se tornar concubina. Para alcançar seu sonho na Academia de Arte, finge ser dama frágil para conquistar Miguel Souza. Mas acaba ligada ao “Bicho dos Desejos” com Enzo Oliveira, o nobre mais influente, e seus destinos se entrelaçam entre desafio e ressentimento.