黄山の麓にある霊験あらたかな道観で、小道姑の林小満は師匠と二人で質素ながらも満ち足りた日々を送っていた。十歳の時、薬草を売りに下山した小満は悪を懲らしめ善を勧めたことで、富豪の周夫人の目に留まる。周夫人の息子・周衡は九歳で、裕福な生い込みと過保護な環境からわがまま放題の問題児だった。彼を矯正するため、周夫人は小満を家庭教師として招き、山の道観で生活を共にさせながら品行を改めさせることにした。 ぜいたくに慣れきった周衡は、テレビもエアコンない山の生活にすぐには順応できず、何かと自分を制裁する「女魔王」・小満に苦戦した。幾度もやり込められた周衡は仕返しを決意し、二人の間のいたずら合戦が始まる。しかし、わがまま放題だった周衡は、聡明でやり手の小満の相手ではなく、ことごとく敗北する。 そうした過程で、周衡は次第に変わり始める。小満の有能さに尊敬の念を抱き、知らず知らずのうちに悪癖が改まり、他人を尊重し、手を差し伸べるようになっていった。一方、孤児の小満もまた、この日々を通じて友情や疑似家族の温もりを初めて実感する。