임민준은 룸메이트들과 함께 야외 캠핑을 떠나 우연히 두 명의 막 졸업한 여대생을 만나게 된다. 그러나 깊은 산속 캠핑장에서는 기이한 사건들이 이어지고, 그는 이상함을 느끼면서도 자신의 마음을 지켜낸다. 위기 앞에서도 그는 두려워하지 않고, 선한 마음을 지켜왔다. 점차 그는 마주한 존재들이 단순한 인간이 아님을 깨닫게 된다. 결국 그는 요괴 또한 감정을 지닌 존재이며, 인간 역시 선과 악을 동시에 품고 있다는 진실과 마주하게 된다. 그리고 종족이 아닌 본질로 선과 악을 판단해야 한다는 깨달음 속에서, 완전히 다른 사람으로 성장해 나간다.