주인공 조호는 흉수가 침공한 세계로 빙의한다. 이곳에서 남성은 18세에 테이머가 되고, 여성은 케모노로 각성해 인류의 핵심 전력이 된다. 둘이 계약을 맺으면 함께 강해질 수 있다. 조호는 신급 시스템을 얻었지만, 최하급 재능으로 각성해 가문에서 버림받는다. 하지만 여주 낙천이는 약속대로 그와 계약하고, 이를 기점으로 조호의 운명은 완전히 뒤바뀌게 되는데...
