마약수사관 메리는 동료이자 파트너를 잔혹하게 잃는다. 사건은 약물 과다 복용으로 조작되었고, 조직은 이를 살인으로 수사하지 않으려 한다. 포기하지 않은 메리는 직접 움직이기로 결심하고, 거대 마약 조직의 수장 제임스 싱클레어에게 그의 비서로 잠입한다. 냉혹한 범죄자일 거라 믿었던 제임스는 예상과 달리 카리스마와 복잡한 내면을 지닌 인물이었다. 메리는 증거를 모으는 과정에서 그의 또 다른 얼굴을 마주하고, 동시에 그의 딸 릴리와 가까워지며 깊은 유대감을 쌓게 된다. 임무와 감정, 정의와 애정 사이. 메리는 점점 선을 넘지 말아야 할 마음과 마주하게 된다.