3년 전, 북망도국의 침략에 의해 대하는 풍전등화와 같은 위기에 처했다. 당시 적황전신은 필사적으로 맞서 싸우다 전사했고, 그의 아들 엽릉운은 깊은 슬픔을 뒤로한 채 복수를 맹세하며 수련에 몰두, 마침내 무도의 정점, 지존의 경지에 도달한다. 그러나 3년 후, 엽릉운을 기다린 것은 부모의 죽음이라는 비극적인 소식이었다. 절망에 빠진 그는 복수를 포기하고 평범한 상인으로 살아가지만, 조국은 다시 위기에 빠지고, 엽릉운은 피할 수 없는 운명의 소용돌이에 휘말린다. 과연 그는 개인의 원한을 넘어 조국을 구할 수 있을까? 그리고 복수의 칼날은 누구를 향하게 될 것인가?