호모포비아 형사 허랑. 우연히 길에서 주운 명혼 축의금 때문에 드랙퀸 임백우의 원혼과 강제로 묶여버린다. 함께하는 시간이 길어질수록, 허랑의 마음은 이 영혼에게 속수무책으로 흔들리기 시작하는데... 마침내 LGBTQ 청년 5명의 참사의 배후가 경찰대 고위층이었다. 허랑은 사랑을 위해 세상과의 전쟁을 결심한다.
