폭군 말라코르의 장군 케일에게 붙잡힌 해요족 공주 시라. 적대관계였던 두 사람은 여정 속에서 사랑에 빠지고, 시라는 말라코르가 영생을 위해 해요족을 학살했다는 잔인한 진실을 밝힌다. 신념이 무너진 케일은 반란을 도모하지만 실패하고, 시라에게 짐이 되지 않기 위해 스스로 목숨을 끊는데...
