초국 영안왕 사연은 황제의 명으로 여장군 심란정과 혼인하지만 간교한 소청하에게 속아 소청하를 은인으로 착각하고 부인인 심란정을 냉대한다. 심란정은 묵묵히 헌신하며 사연의 곁을 지키지만 끝내 전장에서 전사한다. 심란정이 전사한 소식이 전해지던 날 사연과 소청하의 혼례가 열리고 신부 맞이 행렬은 심란정의 관을 운반하는 장례 행렬과 마주친다. 사연은 심란정을 향한 뒤늦은 사랑을 깨닫고 자신의 목숨을 구한 은인이 소청하가 아닌 심란정임을 알고 처절한 후회를 한다. 한편 심란자는 남월 공주 남란희의 몸에서 다시 환생하여 남월을 방문한 사연과 다시 만나게 된다.