Der mystische Silbermondwolf verleiht Werwölfen immense Macht, bringt aber seinen Erben, der Familie Bruce, Unheil. Nachdem der wilde Wolf Babur eine Rebellion anführt und die Familie Bruce massakriert, wird die Werwolfprinzessin Lily gefangen genommen. Lily muss die Last der Rache ihrer Familie tragen und erleidet Demütigungen. Doch das Schicksal greift ein und führt sie dazu, eine Verbindung mit Baburs einzigem Sohn William einzugehen, die die beiden zu Gefährten macht.