Clara David, fille des fournisseurs officiels de la cour, crie vengeance après l'assassinat de ses parents par des bandits munis d'insignes de la garde impériale. Persuadée de la culpabilité de l'empereur, elle devient une courtisane envoûtante et infiltre le palais. Contre toute attente, elle tombe sous le charme d'un mystérieux garde, sans se douter qu'il s'agit de l'empereur incognito. Mais est-il vraiment responsable de ce meurtre ?