قبل خمس سنوات، تعرض سيف للخيانة على يد عمه، إياد، الذي تسبب في مقتل والده، ولفق له التهم، وكسر ساقيه، وطرده من عائلة الجنوب. كما تخلت عنه خطيبته. في ليلة ممطرة، أنقذه زوجان من عائلة الخولي. وبعد تعافيه، التحق بالجيش، وخلال خمس سنوات، أصبح حامي إمبراطورية البلاد، وحصل على لقب أمير الجنوب والحاكم العام لمنطقتي الجنوب. عاد سيف إلى مسقط رأسه سعياً للانتقام ورد الجميل، ولكنه وجد أن عائلة الجنوب ترتكب الشر بالاعتماد على نائب الحاكم العام، أيوب، وأن عائلة الخولي تتعرض للمضايقات. وفي حفل توليه المنصب، تفاجأ الجميع بأن سيف هو ملك الجنوب نفسه. اكتشف لاحقًا أن وفاة والده كانت نتيجة مؤامرة مشتركة بين عائلة الجنوب وأيوب للاستيلاء على ختم التنين الإمبراطوري الخاص بالعائلة. عندها، قرر سيف العودة إلى ساحة المعركة مجدداً.