Par une nuit de pleine lune, Ning Daoyuan, un faible érudit se précipitant vers la capitale pour l'examen, est trébuché par un os dans les bois de Black Mountain. Il se tourne pour voir un renard blanc le fixer, et grimpe frénétiquement pour fuir cette forêt étrange. Tout en étant poursuivi par le démon renard Chloé Dubois, Ning Daoyuan rencontre le sous-directeur général de la Garde impériale, grièvement blessé. Par coïncidence, le chasseur de démons Yann Cardinal arrive et les sauve tous les deux. Ning Daoyuan aide l'homme blessé à se relever et se cache dans le temple de Lanruo. Sachant qu'il est en train de mourir, le sous-directeur général écrit une lettre de sang confiant à Ning Daoyuan de la remettre à M. Leclerc, le chef de la Garde impériale de la ville de Black Mountain. Après que Yann Cardinal ait chassé Chloé Dubois, il laisse à Ning Daoyuan une écriture et part. Chloé Dubois est blessée et fait son rapport à Armand Leclerc, qui ordonne à Chloé Dubois d'obtenir le cœur pur de l'érudit Ning Daoyuan. Ning Daoyuan arrive à la Garde impériale à la recherche de M. Leclerc. Tout en étant bousculé par les Huissier à la porte, l'écriture donnée par Yann Cardinal tombe, attirant l'attention de Thiên Thụ, un disciple de la secte Kunlun. Avec l'aide de Thiên Thụ, Ning Daoyuan se faufile dans la Garde impériale et remet la lettre de sang à M. Leclerc. Cependant, Ning Daoyuan est emprisonné pour intrusion. M. Leclerc ordonne à Ning Daoyuan de trouver le corps du sous-directeur général pour expier son crime. Ning Daoyuan retourne à sa résidence, et une peinture d'une femme d'une beauté époustouflante flotte soudainement. Chloé Dubois dans la peinture est assise près de la fenêtre, le regardant...