청방의 음모로 가문이 몰락한 좌 파벌 아가씨 온아림은 홍방의 수장 고시남의 계략에 휘말린다. 그녀는 고시남을 향한 연정을 감춘 채, 복수를 위해 스파이로 변신하여 숙녀로 위장, 빌런 기안에게 접근하여 사건의 진실을 파헤치려 한다. 그런 그녀를 묵묵히 지켜보던 고시남은 점차 기안에게 빠져드는 온아림을 보며 질투심을 느낀다. 마침내, 두 사람은 힘을 합쳐 기안의 매국적인 악행을 만천하에 드러내고, 온아림은 그제서야 자신을 향한 고시남의 깊은 진심을 깨닫게 된다.