منذ عشرين عامًا، تسبب تنين في دمار على الأرض. نزل معلم كبير من السماء لإنقاذ البشرية، حيث أنقذ شابين، برايس جيلمان وإيما ليند، وأخذهما كتلاميذ ليرثا إرادته ويحافظا على سلام العالم. تحقيقًا لرغباته، يتولى برايس دور المعلم الكبير، مضحيًا بحريته ليبقي التنين محبوسًا في سجن التنين.