로레인은 자신이 임신했다는 사실을 알게 되었고, 이 기쁜 소식을 앤드루에게 전하려던 찰나, 앤드루는 첫사랑 여자친구인 루시를 집으로 데려왔다. 두 사람은 루시의 이간질로 인해 다투고 감정적으로 이혼하게 된다. 9개월 후, 앤드루는 우연히 로레인의 임신 보고서를 발견하고 로레인을 찾아 온 도시를 헤매지만, 로레인은 이미 쌍둥이를 출산한 후였다. 로레인은 어쩔 수 없이 큰 아들 크리스를 앤드루에게 맡기고, 가짜 죽음을 연출하여 그의 곁을 떠난다. 8년 후, 로레인은 업무 때문에 둘째 아들 알렉스와 함께 귀국하고, 앤드루와 재회한다. 쌍둥이의 도움으로 두 사람은 서로에게 일어난 변화를 점차 발견하게 되고, 서로에 대한 편견이 점차 개선되는데...