깊은 밤, 애뢰산의 산중 마을, 심추연 남매는 문밖에서 들이닥친 ‘인면곰’의 습격을 간신히 피한다. 사냥꾼 아버지 심곽은 포수 심대산에게 도움을 청하지만, 그의 말과 행동에는 수상한 점이 한둘이 아니었다. 의심을 품은 심곽의 불안이 점점 커져가던 그때, 심곽은 마을 사람들을 이끌고 산으로 올라 곰을 추적한다. 하지만, 산속에서 그들이 마주한 것은—심대산의 시신이었다. 마을의 ‘심대산’이 누구인지, 모든 의문이 공포로 변하기 시작한다.
