Eskrim Ticaret Birliği'nde anlaşmazlıklar kılıçla çözülür. Şial'ın doğu madenleri için Yedi Ülke saldırınca, Eskrim Kralı Can direnip ölür. Kardeşi Osman, düşmanları yenip yemin eder: "Asla kılıç kullanmayacağım!"Yaralı Osman'ı Nil kurtarır. Hayalet Kılıç Salonu ve Doğukyolular saldırınca, yemini bozarak Nil'i korur. Yedi Ülke Nil'i kaçırınca, sağ elini feda edip Ejder Kılıcı'nı verir. Kılıç Canavarı'na sol elle meydan okuyarak Şial'ın onurunu kurtarır.