Kaiser Julian Berger einigt das Großmark, die Steppenvolk unterwerfen sich. Doch er vernachlässigt seine Frau, die stirbt. Daraufhin legt er die Macht nieder und zieht sich mit seinem Sohn zurück. Eines Tages trifft er auf die fliehende Kronland-Herrscherin Sophie Krüger. Eine unverhoffte Begegnung zerstört seine Idylle.