Đế quốc Aurelian xây dựng nền tảng bằng pháp thuật. Công chúa Isolde sắp tuyển chồng qua giải thi đấu võ đài, việc này thu hút các cao thủ từ ba vương quốc phương Bắc đến thách đấu. Khi pháp sư phương Bắc hoành hành trên phố, một pháp thuật cao cấp huyền bí đã hạ gục hắn chỉ trong một nhịp. Kael – Pháp sư trưởng của vương quốc – tiến hành điều tra giới quý tộc, và vô cùng kinh ngạc khi khám phá ra người mạnh mẽ thực sự chính là Lucien, kẻ bị mọi người khinh rẻ.