Putera Mahkota Alif dikhianati oleh tunangnya, Khadijah, lalu ditolak jatuh dari tebing curam. Dia terselamat secara ajaib dan menjadi pengemis di kalangan rakyat. Pada malam bersalji, dia bertemu Amira, primadona Dewan Kesenian Diraja. Mereka pun saling mengenal dan jatuh cinta.