O Império Aureliano organiza um torneio de artes marciais para escolher um marido para a princesa, atraindo poderosos magos dos Reinos do Norte para desafiar o império. Quando um renegado do Norte causa caos nas ruas, um feitiço misterioso de nível divino o desintegra instantaneamente. Ao investigar a alta nobreza em busca desse protetor oculto, o Primeiro Mago de Aureliano fica chocado ao descobrir que o verdadeiro mestre é Lucien, o mesmo homem que todos desprezavam como um inútil sem valor.