Bagus, murid kesayangan Dewa Lukis,turun dari gunung untuk mencari ibunya, tapi justru disangka pengemis dan dibawa pulang. Karena kesal, ia sembunyikan identitasnya. Dengan pena ajaib pemberian Dewa, Bagus menghidupkan lukisan dan melawan penjahat. Di tengah kekacauan, identitas Bagus pun terungkap!