Gökyüzü İmparatoru’nun en yaramaz oğlu Cangyan, tüm tanrıların başına bela olur ve cezalandırılarak dünyaya küçük bir çocuk olan Qibaonun bedenine gönderilir. Qibao öldürülmüş, annesi ise yeniden evlenmeye zorlanmıştır. Qibao’nun cenazesi annesinin düğün günüyle çakışırken, Cangyan uyanır, Qibao’nun annesini kurtarır ve onların trajik geçmişini öğrenip annesini korumaya, kötülere ders vermeye karar verir.