셰이 산토스는 마침내 연인에게 순결을 바치기로 하지만, 믿었던 애인이 바람을 피우고 있다는 사실을 발견한다. 상심한 셰이는 가장 친한 친구 니키와 함께 술집에 가서 처음으로 자신에게 다가오는 남자와 잠자리를 가지겠다고 맹세한다. 강력한 알파 마르 헤이우드가 가장 먼저 셰이에게 다가왔고, 둘은 서로 운명처럼 이끌려 인간과 늑대의 금지된 사랑에 빠지게 된다. 하지만 저주받은 마르는 셰이와 짝을 맺고 셰이를 임신시키지 못할 경우, 죽음을 맞이하게 되는데...