운가의 여자는 요신과 혈맹을 맺고 수련해야 한다. 운하와 운서는 운가에서 가장 뛰어난 자매였다. 전생에서 운하는 요신 진율과 혈맹을 맺었고, 운서는 요신 녕연과 혈맹을 맺었으나, 녕연은 깨어나지 못했다. 운서는 질투로 운하를 암살했고, 두 사람은 모두 목숨을 잃었다. 이번 생에 환생한 두 사람은 선택이 바뀐다. 운서는 먼저 진율을 선택했지만, 그가 쓰레기 인줄 모른다. 운하는 녕연을 선택했고, 녕연은 이번 생에 인간의 모습으로 환생하여 운하와 사랑에 빠진다. 불복하는 운서는 진율을 불러내고 시험를 앞두고 녕연에게 약을 먹였으나, 그것이 오히려 녕연과 운하의 친밀함을 깊게 만들어 주었다. 시험 당일, 이긴 운서와 진율은 운하를 조롱한다. 그 때 진율이 도착한다…