لعدم قدرته على إعالة تلميذته العزيزة "لميس"، يوجه السيد "زيان"، الذي يعيش في فقر، تلميذته للذهاب إلى "نادي الشطرنج الملكي" واللجوء إلى صاحبه "جاسم". وبشكل غير متوقع، تنجح "لميس" الصغيرة في حل "استراتيجية التنين"، الذي لم يتمكن أحد من حلها على مدار عشرين عامًا، مما يثير إعجاب الجميع. يعود "جاسم" بـ"لميس" إلى نادي الشطرنج، لتواجه تحديًا جديدًا من قبل "ملك الشطرنج" "ذكي" الذي يأتي لمواجهته. تقبل "لميس" التحدي بهدوء، وتصد هجمات خصمها، مما يجعل "ذكي" يركع ويطلب أن يصبح تلميذًا لها. بعد انتهاء المواجهة، يكشف "جاسم" لـ"لميس" عن رغبته العميقة في المشاركة في "مسابقة النادي السماوي للشطرنج"، للبحث عن سر وفاة زوجته الراحلة. تضع هذه المحادثة بداية رحلة أسطورية لهما.