남도연은 뛰어난 디자이너로서의 재능을 포기하고 중국에 남아 노무진과의 사랑을 선택한다. 재벌가의 장남인 노무진은 아이가 없으면 상속권을 잃게 되지만, 남도연의 건강을 위해 모든 압박을 혼자 견뎌온다. 하지만 어느 날, 노무진은 하미나와 실수로 원나잇을 하게 되고, 그녀는 임신하게 된다. 노무진은 남도연과의 위장 이혼을 통해 아이를 얻고, 상속권을 확보한 후 다시 재결합하려고 한다. 그러나 이 결정은 간신히 임신한 남도연에게 치명적인 상처를 주고, 또 하미나의 도발과 노무진의 우유부단함으로 결국 남도연은 아이를 잃고 만다...