Il y a six ans, Serena et Julian ont vécu une aventure d'un soir inattendue dans une villa au bord de la mer. Dans l'effervescence du moment, Serena a révélé sa véritable forme de sirène et a accidentellement laissé derrière elle une rare larme de sirène. Six ans plus tard, Serena, accompagnée de son fils Sebastian, a traversé l'océan pour demander de l'aide à un ami afin que Sebastian puisse être scolarisé dans la société humaine. Apprenant que la femme de cette nuit d'il y a six ans était arrivée avec un enfant, Julian s'est précipité pour la retrouver.